Moodymann — Чёрное красное дерево II

Выпущен ограниченным тиражом вместе с Black Mahogani в 2004 году и больше ни разу не переиздавался. Black Mahogani II стал отходом от привычной для Kenny Dixon Jr хаус-основы и включил фрагменты из ночных джазовых сессий его ансамбля. Центральная вещь — восемнадцатиминутная «When She Follows»: глубокая джазовая сессия, где живые дроби барабанов сыплются на электрическое пианино Fender Rhodes, тянется упругая акустическая басовая линия и издали проступает саксофон — всё это обёрнуто бесформенным вокалом, который всё плывёт и плывёт вперёд, словно некий эпический детройтский техно-номер, переигранный ансамблем Гила Скотта-Херона в 1970-м. Невероятная музыка. «Rectify» продолжает в том же духе: джаз в каркасе детройтского техно, а две заключительные вещи — «Dirty Little Bonus Beats» и «When She (Reprise)» — это переработки главной темы: в первой меняется басовая линия, добавляются вокальные вздохи и более ритмичные барабаны, а во второй поднимается темп и появляется безумный техно-синтезаторный слой. Каменно, до дрожи.