Moodymann - Black Mahogani II

與 Black Mahogani 同步發行於 2004 年，限量發行且從未再版。Black Mahogani II 與 Kenny Dixon Jr. 以往的浩室音樂風格不同，收錄了 Kenny Dixon Jr. 深夜爵士樂團演奏的片段。其中最主要的是長達十八分鐘的〈When She Follows〉，這是一場深沉的爵士樂演奏，活潑的現場鼓點融入電 Fender Rhodes 鋼琴、彈跳的原聲貝斯和遠處的薩克斯風，所有這些都包裹在無定形的歌聲中，不斷飄蕩，就像 Gil Scott Heron 的樂團在 1970 年重演的底特律科技舞曲史詩般。令人難以置信的音樂。〈Rectify〉也以類似的方式呈現，是底特律科技舞曲框架下的爵士樂，而最後兩首曲目〈Dirty Little Bonus Beats〉和〈When She (Reprise)〉則是主要作品的修訂版，前者改變了低音線，增加了人聲嘆息和更有節奏感的鼓點，而後者則以狂野的科技合成器元素提高了速度。極致，冷酷。